Afastado de suas atividades por indisciplina, o detetive Mario Conde volta à ativa para investigar o caso de um travesti assassinado num bosque de Havana. Tarimbado, pessimista e grande consumidor de rum, Conde irá confrontar seu machismo provinciano e visceral com um suspeito que é em tudo o seu oposto: Alberto Marqués, velho dramaturgo que já foi acusado de pequeno-burguês e protetor de gays extraviados, e hoje considerado o pai do pós-modernismo crioulo. Mesmo com vidas e mentalidades tão distantes, investigador e suspeito se aproximam - e não demora para o desprezo de Conde transformar-se em fascínio irresistível.