Por meio do espírito Mercedes B., esta obra narra as memórias desta cigana durante sua existência na vida terrena, revelando fatos interessantes do cotidiano desse povo, bem como os seus costumes, sua alegria de viver e sua magia. O enredo envolve Sheila, que foi adotada por Mercedes e cresceu vivenciando os costumes do povo cigano, tornando-se uma cigana de coração. O grupo em que viviam fez várias viagens em suas carroças, passando por muitas experiências de alegria e de dor, as quais valem a pena serem conhecidas, pois mostram a magia que os envolvem.