Brasil, final dos anos 1960. Alguns jovens se descobriam adultos antes do tempo. O país vivia "anos de chumbo, sob a ditadura militar. Muitos rapazes e moças engajavam-se em lutas políticas; outros saíam em busca de "paz e amor", embarcando no sonho hippie. Léo, jovem bonita da elite mineira, descobria nessa época a sua homossexualidade e o amor. Apesar de não ter optado pela militância política, tampouco por uma vida alternativa, sofreu as conseqüências dos dois caminhos, trilhados por pessoas próximas a ela. Tempos depois, o destino a leva para Paris. Lá, sob um céu azul, seu caminho cruza com Virginie, uma inacessível professora de filosofia grega. A partir desse dia, a jovem artista começa a pintar o quadro definitivo de sua vida.