Um romance de aventura e amor, que combina personagens históricos e ficcionais. O cenário é composto pelas paisagens astecas do século XVI e os acontecimentos desembocam no episódio conhecido como "la noche triste". A história começa em 1519, quando os espanhóis aportaram no território do que hoje é o México e encontraram uma das sociedades mais sofisticadas e complexas da América então recém-descoberta - o império asteca. Os dois personagens principais, a princesa Malintzin e o cruel conquistador Hernán Cortés, vivem uma relação atribulada em meio a batalhas e a marcha de tropas até a chegada a Tenochtitlán, a capital do Império do Sol.