A vida na floresta do País dos Duendes era tranqüila e saudável: sempre florida, habitada por diversas espécies de bichos, além dos mais lindos pássaros e as mais lindas borboletas. Mas a floresta viu-se ameaçada desde que o duende Preguiçoso surgiu correndo trazendo a notícia que poderia mudar para sempre a vida daquele povo: um enorme dragão havia invadido a floresta e, com o fogo que saia de suas ventas, estava incendiando a mata. Só havia uma solução: alguém teria de enfrentar o dragão para tentar expulsá-lo da floresta. Mas quem iria? O sorteado foi Pirilim, o mais fraco de todos. Estimulado por sua amiga e por todos os duendes, Pirilim seguiu atrás do dragão com coragem e determinação. Chegando lá, veio a surpresa: não era o dragão que estava provocando o incêndio, mas os homens que, com tochas nas mãos, ateavam fogo nos galhos, folhas, flores e troncos. Apavorado, Pirilim pensou rápido e decidiu: ia ter de contar com a ajuda do rio – de qualquer maneira. Foi aí que começou a nova aventura do duende para salvar a floresta e seus amigos. Mas e os homens? O que fazer com eles?